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是邦内涂胶显影修造的龙头企业红利预测、估值与评级：芯源微，乘客户验证及导入的加快而慢慢放量涂胶显影修造和洗涤修造希望跟着下。修造收入为5。06亿元2021年公司涂胶显影，114%同比增进，占比为61%正在总营收中的，别离为7。82/10。26/12。73亿元咱们估计2022-2024年该营业的营收。手订单充满公司目前正在，坐褥情状影响较小本轮疫情对公司，订单也将保留高速增进估计2022年新签。修造达成邦产代替公司前道物理洗涤，学洗涤修造延长产物慢慢向化。折旧推广的要紧原故（四）声明固定资产，的金额相成亲公司22Q1事迹靓丽是否与告诉期正在修工程转入固定资产，力一直加强产物角逐，量高速增进新缔结单。握28nm工艺节点的主旨时间公司正在前道物理洗涤界限已掌，过程度并告成达成邦产代替该类修造一经抵达邦际先。产物正在合节客户再现杰出2022Q1公司主旨，度一直进步商场认同，持高速增进新缔结单保。法修造收入为2。90亿元公司2021年单片式湿，281%同比增进，占比为35%正在总营收中的，收别离为4。50/6。47/8。68亿元咱们估计2022-2024年该营业的营。（I-line→KrF→ArF→ArFi（浸没式））的工艺发扬道道另日公司将沿着offline（前道Barc、PI）→inline，显影修造的工艺擢升慢慢达成前道涂胶。e涂胶显影机已达成批量出售公司坐褥的off-lin，一面客户验证并进入量产出售阶段I-line涂胶显影机一经通过，经通过客户ATP验收KrF涂胶显影机已。涂胶显影修造龙头公司是邦内半导体。来未，单片式化学洗涤机的产物工艺道道公司将沿着单片式物理洗涤机→，洗机的商场掩盖率慢慢扩充单片清，级的前道晶圆缔制界限可使用于更高工艺等。签单的情状来看从2022Q1，品一经着手放量公司前道界限产，中前道产物的占比大幅擢升2022年新缔结单的布局华体会体育App登录入口。利润别离为1。42、2。09、2。80亿元咱们撑持芯源微2022-2024年的归母净，别为8x、6x、5x眼前市值对应的PS分，入”评级撑持“买。凑集度高的危害危害提示：客户，不足预期时间研发，需求不足预期下逛使用及。

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